“이재명 수혜주가 네카오?”…AI 100조 투자에 네이버·카카오 ‘폭등 랠리’

정치와 기술, 그리고 ‘돈의 흐름’이 만났을 때

“정치는 기술을 밀고, 기술은 주가를 밀었다.”
최근 주식 시장에서는 카카오와 네이버(일명 '네카오')의 눈부신 상승세가 주목을 끌고 있습니다.
일각에서는 이들을 두고 “이재명 정부의 수혜주”라는 분석까지 나올 정도입니다.

📈 한 달 새 카카오는 61.5%, 네이버는 34.19% 급등.
이는 단순한 기술기업의 성장이 아닌, 정권의 정책 방향과 글로벌 제도 변화가 맞물린 결과입니다.
특히 AI 100조 투자와 원화 스테이블코인 도입이라는 ‘정책+금융+기술’ 삼박자가 이들의 주가를 밀어올렸습니다.

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AI와 스테이블코인이 만든 ‘네카오 랠리’

🔹 AI 수혜주로 거듭난 네이버

네이버의 주가는 지난 15일 이후 불붙기 시작했습니다.
이재명 정부가 새로 임명한 AI미래기획수석에 ‘네이버클라우드 하정우 센터장’을 발탁하면서,
시장에서는 “네이버는 이제 정책 바로미터이자 AI 혁신 파트너”라는 기대가 커졌습니다.

• 과기정통부는 향후 5년간 16조 원 AI 인프라 투자 계획 발표
• AI데이터센터 건설, GPU 5만개 확보 등 ‘AI 고속도로’ 청사진 공개
• 네이버는 이미 자체 AI 기술과 클라우드 인프라를 갖춘 ‘준비된 수혜주’로 부각

📊 최근 일주일간 네이버 주가 상승률은 무려 27.5%에 달합니다.

🔹 스테이블코인 기대감, 카카오를 폭등시켰다

카카오는 단순한 메신저 기업이 아닙니다.
카카오페이(결제), 카카오뱅크(송금), 카카오게임즈(콘텐츠) 등
다양한 계열사가 금융+디지털 결제+가상자산 인프라를 갖추고 있죠.

• 이재명 대통령은 후보 시절부터 “원화 기반 스테이블코인” 도입 강조
• 미국 상원도 ‘GENIUS 법안’ 통과하며 스테이블코인 제도화 가속
• 이에 따라 카카오의 결제 인프라가 가장 큰 수혜 가능성으로 떠오름

📈 카카오 주가는 한 달 새 60% 넘게 급등했고,
📈 카카오페이 주가는 2배 이상, 카카오뱅크·카카오게임즈도 일제히 상승했습니다.

🔹 증권가도 ‘목표주가’ 줄상향

AI와 디지털화폐 정책이 동시에 힘을 받자, 증권사들도 대응에 나섰습니다.

• 흥국증권, 네이버 목표주가 26만 → 27만 / 카카오 5만 → 6.3만
• 다올투자, 네이버 24만 → 28만 / 카카오 5.2만 → 6.8만
• KB증권도 카카오 목표주가 상향

이러한 상향 조정은 ‘일시적 테마주’가 아닌 ‘정책 기반 가치주’로 인식이 바뀌고 있다는 신호입니다.

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정책의 방향이 주가의 미래다

“이재명 정부의 AI·디지털화폐 정책, 단지 국가 발전을 위한 청사진일까?”
주식 시장은 말합니다. “그건 곧 돈의 방향이다.”

📌 네이버는 AI 정책 수혜의 중심,
📌 카카오는 스테이블코인 인프라를 품은 결제·송금 거물.

이 둘은 더 이상 단순한 IT기업이 아닙니다.
대한민국 정부 정책과 글로벌 기술 질서에 가장 밀접하게 연결된 ‘정책 연계형 기술주’로 자리 잡았습니다.

투자자들 사이에선 “정권의 방향을 읽는 것이 곧 종목 선정”이라는 인식이 확산되고 있습니다.
이제 중요한 것은 ‘테마’가 아닌, 그 테마를 얼마나 구조화된 시스템으로 소화할 수 있느냐입니다.
그 점에서 네이버와 카카오는 구조와 시장, 정책을 모두 갖춘 진짜 수혜주입니다.

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당신을 위한 3줄 요약

1. 이재명 정부의 AI 100조 투자, 원화 스테이블코인 추진으로 네이버·카카오 주가 급등.
2. 네이버는 AI 정책 수혜 중심, 카카오는 스테이블코인 인프라 강자로 주목.
3. 증권가도 목표주가 잇따라 상향…‘네카오’는 단순 테마주를 넘어 정책 수혜주로 부상.

3 line summary for you

1. NAVER and Kakao stocks are surging due to the Korean government's AI investment and stablecoin plans.
2. NAVER is gaining from AI policy leadership, while Kakao benefits from its payment and banking infrastructure.
3. Analysts are raising target prices, confirming both firms as top policy-driven tech stocks.

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